可控核聚变赛道利好频出！
据央视新闻报道，10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设步入新阶段。
据悉，BEST采用紧凑高场超导托卡马克技术路线，运用高性能超导磁体、氘氚聚变燃料等新技术，将首次在国际上演示核聚变发电。2025年5月，BEST的总装工作正式启动，预计将在两年后建成，并在全球范围内首次实现聚变能发电演示。到2030年，有望通过核聚变点亮第一盏灯。
当地时间10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。根据该行动方案，到2029年，德国将向该领域累计投入超20亿欧元，用于资助相关研究，支持研究基础设施和技术示范装置建设。
此前，注册资本150亿元的中国聚变能源有限公司公开亮相第二十五届工博会，展示其技术路线及业务布局，被认为是中国可控核聚变领域的“国家队”。该公司瞄准2050年聚变能源商用目标，在上海、成都两地联动研发。
展开剩余72%政策支持、机构看好可控核聚变领域
政策面上，9月12日,《中华人民共和国原子能法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，并给予公布，自2026年1月15日起施行。值得关注的是，此次颁布的《原子能法》，是我国首部统领原子能领域的基础性法律。
《原子能法》第十四条明确，国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究与技术开发。第三十九条指出，国家建立符合受控热核聚变特点、促进核聚变应用的监督管理制度，对聚变燃料、聚变装置（设施）实行分级分类管理。
中信证券称，可控核聚变近期成交量占比已趋近底部，同时9—10月份或有多台装置开启招标。全球范围来看，行业政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显。基于大国竞争视角，行业的长期成长趋势已经确立，国际及国内装置加速建设下，零部件企业订单有望得到充分释放，对可控核聚变行业坚定看好。
开源证券表示，全球可控核聚变竞赛已拉开帷幕，各国可控核聚变公司融资活动频繁，美国科技巨头踊跃入局投资。参考当前国内裂变堆每年10GW级的核准建设节奏，若核聚变发电站顺利实现商业化，未来批量建设情景下一年投资额或将达数千亿元。
这些概念股全年净利润预期向好
证券时报·数据宝梳理了三季度融资净买入额居前的可控核聚变概念股。其中，融资净买入额超过3亿元的个股有5只，上海电气遥遥领先，金额高达16.38亿元；西部超导、永鼎股份、中国能建、豫光金铅分列第二至第五名，对应融资净买入额均在3亿元以上。
上海电气自2000年起参与“人造太阳”核聚变项目，至今已成为国内核聚变主机系统核心装备供货业绩最全面的装备制造企业之一。在第二十五届工博会上，公司展出再核聚变主机系统核心装备，包括聚变主机真空室、冷屏、线圈盒、杜瓦等关键设备，展现中国在可控核聚变领域的自主创新能力。
西部超导在近期的投资者关系活动中表示，公司积极对接相关国内重大可控核聚变项目，以超导线材的良好性能、成本优势以及高性能新产品持续研发，保持市场优势地位。互动易显示，公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目，超导线材是人造太阳项目用重要材料。
从机构关注度来看，中国核电、应流股份、西部超导、中国广核、纽威股份排名前五，分别有25家、19家、17家、15家和12家机构关注。
根据机构对上市公司全年盈利的预测，永鼎股份2025年净利润有望同比增长451.02%；上海电气全年净利润有望同比增长82.2%；西部材料、东方钽业、佳电股份、东方电气和应流股份全年净利润有望同比增长40%以上。另外，合锻智能、中广核技全年净利润有望实现扭亏为盈。
永鼎股份子公司东部超导在第十七届欧洲应用超导大会上，做关于“MOCVD技术在可控核聚变用2G-HTS产业化性能指标新突破”的学术报告。目前东部超导产品已应用于可控核聚变、医疗核磁、超导电力等场景。
合锻智能在互动平台表示，公司参与了紧凑型聚变能实验装置（BEST）的核心部件真空室的研制。据悉，真空室是可控核聚变装置中的核心部件之一。
来源：证券时报
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